Actualmente tengo 72 años y llevo jubilado desde los 59. Vivo con mi mujer, también jubilada. Ella es exmaestra en la enseñanza pública, tiene 67 años y se jubiló a los 60. Nuestro proyecto es construirnos una casa de una sola planta y vender nuestra actual vivienda, que es una casa adosada de tres niveles. Nos gustaría conocer la opinión de un asesor que, una vez conozca nuestra situación económica y financiera, nos aconseje sobre los riesgos de este proyecto y su viabilidad.
¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Jubilado(a)
¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 50.000 y 75.000 euros anuales
¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Revisar planificación patrimonial y financiera actual y ver si es mejorable. También evaluar qué riesgos supondría la construcción de un chalet con mi situación económica actual y los potenciales riesgos si el proyecto no se lleva a término, además de planificación financiera y patrimonial general.
¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
No me importa cualquiera de estos dos, en el despacho del asesor, online o por teléfono.
Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
Horario de preferencia
Preferencia para el servicio: El mejor precio
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Asesores financieros • Tarragona (Tarragona), España
#J-18808-Ljbffr