Objetivo del puesto de trabajo:
Velar por el seguimiento y cobro de los saldos pendientes de los clientes, mediante una gestión metódica, organizada y proactiva, con una comunicación fluida y profesional, y garantizando el cumplimiento de las políticas de crédito establecidas.
Responsabilidades principales:
· Hacer seguimiento de los saldos vencidos y reclamar los importes pendientes.
· Contactar con clientes (correo, teléfono) para gestionar los cobros de manera efectiva y respetuosa.
· Aplicar procedimientos sistemáticos de gestión de crédito y mantener un registro actualizado de las acciones realizadas.
· Detectar e informar sobre situaciones de riesgo o clientes con incidencias recurrentes.
· Colaborar con los equipos de ventas y administración para resolver discrepancias o bloqueos de pedidos relacionados con el crédito.
· Revisar y proponer límites de crédito según criterios internos.
· Generar informes periódicos sobre la situación de la cartera de clientes.
· Mantener los datos de los clientes actualizados al sistema ERP.
· Apoyar en el cierre mensual con la información sobre cobros y dudosos.
· Presentar las declaraciones mensuales al seguro de caución
Buscamos una persona metódica, muy organizada y activa, con capacidad para asumir responsabilidades y trabajar con autonomía en tareas de seguimiento y control. Es importante tener habilidades comunicativas y una actitud positiva ante la resolución de problemas.
Se valorará especialmente:
· Capacidad de aprendizaje y adaptación rápida.
· Rigor en el seguimiento de procedimientos.
· Buen trato con el cliente y asertividad en la comunicación.