Hola alegrando. Espero que te encuentres bien. Te escribo porque mi padre falleció hace tiempo, y dejo dejó algunas inversiones, mi madre está jubilada. La verdad es que no tengo mucho conocimiento en estos temas, pero pienso que el banco no está gestionando bien el dinero y las cosas parecen un poco descontroladas. Nos gustaría contar con tu ayuda para que nos asesores y nos indiques cuál sería el mejor camino a seguir en esta situación. Muchas gracias de antemano por tu tiempo. Quedo pendiente de tu respuesta. Saludos, DavidQué tipo de cliente eres?ParticularCómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?Muy cómodo(a) con mis finanzasEn qué etapa estás en tu carrera profesional?Jubilado(a)Cuáles son tus ingresos anuales?Entre 18.000 y 25.000 euros / anualesQué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?Planificación patrimonial, fondos de inversiónDónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?En el despacho del asesor(a)Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzarDentro de 1 mes o másHorario de preferenciaMedia tarde (18 :
00 - 21 :
00)Preferencia para el servicio :
Relación calidad / precio
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