Buscamos a un experto/a que combine el rigor técnico en el análisis de productos ( PIAS, Unit Linked, Fondos de Inversión ) con una alta capacidad de interlocución con clientes de perfil ahorrador e inversor.
Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.
Ofrecemos un modelo de asociación mercantil diseñado para profesionales que buscan independencia pero exigen una estructura de soporte de primer nivel:
Soporte Económico: Incorporamos un sistema de Ayuda a la Comercialización recurrente (fijo mensual mensualizado) para garantizar la estabilidad durante el desarrollo y consolidación de la actividad.Acceso a BBDD de clientes potenciales: Acceso a una base constante de oportunidades de negocio y clientes potenciales gestionados por la firma.Independencia y Crecimiento: Cartera de productos de las principales gestoras y aseguradoras del mercado.Ubicación: Despacho representativo en Madrid para reuniones presenciales y operativa diaria.
Responsabilidades TécnicasElaboración de Auditorías de Planificación Financiera personalizadas, analizando la situación fiscal y patrimonial del cliente.Gestión y optimización de carteras basadas en productos de previsión y ahorro a largo plazo (Unit Linked, PIAS, carteras de Fondos).Seguimiento de mercados y actualización normativa para asegurar la excelencia en la recomendación.Reporte de actividad a través de CRM y herramientas de simulación financiera.
Perfil RequeridoExperiencia: Mínimo 3-5 años en banca personal, privada o corredurías de seguros especializadas en vida-ahorro.Formación: Preferible ADE, Económicas o similar, y valorable certificaciones afines.Skills: Capacidad de análisis cuantitativo, visión estratégica del ahorro y excelentes dotes de comunicación. xpzdshu Autonomía: Interés real en un modelo mercantil que premia el alto rendimiento y la autogestión.