Asesorar sobre renta fija o otro producto a largo plazo
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¿Qué tipo de cliente eres?
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Particular
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¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
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Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
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¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
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Se acerca el momento de la jubilación
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¿Cuáles son tus ingresos anuales?
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Entre y euros/anuales
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¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
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Planificación universitaria, fondos de inversión
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¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
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En el despacho del asesor(a)
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Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar En los próximos días
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Horario de preferencia Todo el día
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Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio