Tengo algo de dinero ahorrado, algo invertido en la empresa en la que trabajo y algo más ahorrado en un plan de pensiones privado extranjero, y quería hablar de inversiones de bajo riesgo, opciones de hipotecas y planes de pensión.
* Qué tipo de cliente eres?
Particular
1. Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
2. En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel medio
3. Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 50.000 y 75.000 euros / anuales
4. Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor / a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones, declaración de la renta, fondos de inversión, compra de vivienda
5. Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a), online o por teléfono
6. Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
7. Horario de preferencia
Media tarde (18 : 00 - 21 : 00), noche (21 : 00 - 00 : 00) Preferencia para el servicio : Relación calidad / precio
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