El candidato ideal ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a avanzar hacia sus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo. Deberá sentirse cómodo elaborando planes financieros y verificando la información para garantizar la total precisión de los datos.RESPONABILIDADES
La descripción completa del puesto cubre todas las habilidades asociadas, la experiencia previa y cualquier cualificación que se espera que tengan los solicitantes.
Proporcionar apoyo en la planificación financiera a los clientes.Apoyar a los profesionales de inversión en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con los clientes.Preparar planes financieros y verificar su exactitud. xpzdshu
OTROS
La misma empresa se encargará de proporcionar formación interna para el constante desarrollo del asesor.