Tengo mi onos en caixabank y estoy perdiendo dinero... Además mucho seguros innecesarios.. Y una hipoteca de unos 50.000€ con la cancelación más o menos pero me sigue quedando dinero ahorrado para poder invertir.. No mucho.. Pero soy una mujer divorciada.. Y es muy difícil para mí..
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
Jubilado(a)
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 18.000 y 25.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Análisis y asesoramiento en inversiones
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
- Horario de preferencia
Mañana (08:00 - 12:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio