Nuestro cliente es una EAF (Empresa de Asesoramiento Financiero) basada en Madrid, en proceso de expansión.
Responsabilidades
Buscamos un/a profesional de alto nivel y liderazgo para unirse a nuestra EAF como Wealth Management Director - Private Banking. Esta posición es clave para la gestión integral y la planificación financiera de nuestros clientes con alto patrimonio (High Net Worth Individuals - HNWIs). El/la candidato/a ideal combinará profundas competencias técnicas, habilidades de liderazgo y una probada capacidad comercial y de relación con el cliente.
Buscamos un profesional con sólida experiencia en asesoramiento financiero y gestión patrimonial, orientado a construir y desarrollar una cartera de clientes basada en el asesoramiento independiente y el cobro explícito por servicios.
FUNCIONES:
* Captación de Negocio (Business Development): Generar nuevo negocio mediante la captación de clientes de alto patrimonio y la ampliación de servicios a la cartera existente.
* Asesoramiento Integral: Supervisar y participar directamente en el diseño de estrategias complejas de planificación patrimonial a largo plazo, incluyendo:
* Estructuración y consolidación de carteras de inversión.
* Planificación fiscal y sucesoria.
* Asesoramiento en estructuras corporativas o familiares (Family Office).
* El asesoramiento patrimonial se centra principalmente en inversiones financieras, ofreciendo soluciones adaptadas al perfil, objetivos y horizonte temporal de cada cliente, dentro del marco de independencia propio de una EAF.
* Relación con el Cliente: Ser el punto de contacto principal para los clientes más importantes y complejos, asegurando su máxima satisfacción y fidelización.
* Estrategia Comercial: Colaborar con la dirección general en la definición e implementación de la estrategia del negocio de Banca Privada en su área o segmento.
Requisitos y Formación:
* Formación Académica: Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho o Finanzas.
* Posgrado y Certificaciones (muy valorable): Máster en Banca Privada, CFA, o certificaciones como el EFA (European Financial Advisor).
* Conocimientos Técnicos:
* Profundo y actualizado conocimiento de mercados financieros e instrumentos de inversión complejos (alternativos, derivados, renta fija, renta variable, etc.).
* Comprensión avanzada de las implicaciones fiscales y sucesorias de las decisiones de inversión y estructuras patrimoniales.
* Conocimiento de la normativa aplicable a Banca Privada y Asesoramiento Financiero (MiFID II, etc.), valorándose especialmente la certificación EFPA (EFA o EFP) o acreditaciones equivalentes.
Experiencia Contrastada en Banca Privada / Wealth Management. Con competencia relacional contrastada y capacidad de construcción y mantenimiento de su propia cartera.
* Con experiencia y / o capacidad / convicción en el modelo de asesoramiento independiente. Experiencia en cobro explícito.
Competencias Personales (Soft Skills):
* Habilidades Comerciales y de Negociación: Excelentes dotes para la prospección, presentación de servicios complejos y cierre de acuerdos.
* Confianza y Discreción: Absoluta integridad, ética profesional y capacidad para manejar información confidencial.
* Comunicación e Influencia: Capacidad para comunicarse de manera clara y persuasiva con clientes, socios y reguladores.
* Orientación al cliente: Foco constante en entender y anticipar las necesidades del cliente de alto patrimonio.
* Ética profesional, transparente y de largo plazo en la relación con cada inversor.
Ofrecemos contrato indefinido, en un entorno profesional de calidad y la oportunidad de integrarse en una firma que valora la excelencia técnica y la confianza como pilares del servicio al cliente.