Asesor/a Financiero/a Senior - Gestion de Carteras
Firma de asesoramiento financiero independiente busca incorporar un/a profesional con experiencia en análisis y seguimiento de carteras, con habilidades para la relación con clientes y visión estratégica.
La persona seleccionada se unirá a un equipo especializado en gestión patrimonial, trabajando bajo un modelo de Multi Family Office, con un enfoque centrado en la confianza, el rigor y el acompañamiento a largo plazo.
Responsabilidades:
Seguimiento y análisis diario de carteras de inversión.
Preparación de propuestas de inversión y re-balanceo.
Participación en la toma de decisiones de inversión.
Reuniones periódicas con clientes para seguimiento y asesoramiento.
Supervisión de costes asociados a las carteras.
Colaboración en el desarrollo de herramientas digitales internas.
Requisitos:
Formación superior en ADE, Económicas, Ingeniería, Matemáticas o similar.
Certificación financiera (EFPA, EFA, EFP o equivalente).
Experiencia mínima de 7 años en el sector financiero.
Nivel medio de inglés.
Dominio de herramientas informáticas.
Perfil metódico, orientado al cliente, con criterio y vocación de servicio.