Hablamos directamente
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Se acerca el momento de la jubilación
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 12.600 y 18.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, declaración de la renta, fondos de inversión, compra de vivienda
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
Consejos
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy versátil
- Horario de preferencia
Mediodía (12:00 - 15:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio