Proyecto y oportunidad
Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.
Proyecto en crecimiento real con autonomía total y arquitectura abierta
Oportunidad directa para banqueros con ambición, cartera y foco en cliente
Sobre la compañía
Nuestro cliente es una entidad independiente de banca privada en pleno crecimiento, especializada en ofrecer soluciones de inversión y asesoramiento patrimonial a clientes de alto patrimonio. Su modelo combina una sólida experiencia en mercados financieros con un enfoque altamente personalizado y centrado en el cliente. Cuenta con una presencia consolidada en las principales plazas financieras nacionales y un ambicioso plan de expansión, apoyado en un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en banca privada y gestión de activos.
Propuesta de valor
La entidad se diferencia por un modelo de asesoramiento abierto e independiente, donde el cliente es el eje central y la arquitectura de producto permite seleccionar las mejores oportunidades del mercado sin limitaciones. Su enfoque se basa en la excelencia, la cercanía y la transparencia. Ofrece acceso a una amplia gama de soluciones: inversión tradicional, activos alternativos, gestión discrecional, planificación patrimonial y servicios a medida para grandes patrimonios.
Funciones y responsabilidades principales
Gestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto patrimonio, asegurando un servicio excelente y personalizado.
Diseñar estrategias de inversión adaptadas al perfil de riesgo, objetivos y horizonte temporal del cliente.
Asesorar en productos financieros: renta fija, renta variable, fondos de inversión, fondos alternativos, estructurados, etc.
Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes mediante networking y relaciones profesionales.
Coordinarse con especialistas internos (fiscalidad, planificación patrimonial, productos estructurados, crédito) para ofrecer soluciones integrales.
Supervisar el rendimiento de las carteras y realizar propuestas de ajuste en función de las condiciones del mercado.
Asegurar el cumplimiento normativo (MiFID II, KYC, AML) en todas las operaciones.
Elaborar informes periódicos y presentar resultados a los clientes.
Mantenerse actualizado sobre mercados financieros, tendencias económicas y productos de inversión. xpzdshu
Por qué unirte
Proyecto en expansión con recorrido real de crecimiento
Alto grado de autonomía y responsabilidad
Plataforma abierta y competitiva en producto
Cultura enfocada en el cliente y en el largo plazo
Retribución alineada con desempeño
Contrato por cuenta ajena o mercantil.
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